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| No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考 |
| 1 | ラフ・メイカー | 藤原基央 | 藤原基央 | 2ndシングル『ダイヤモンド』C/W |
| 2 | バイバイサンキュー | 藤原基央 | 藤原基央 | 3rdシングル『天体観測』C/W |
| 3 | 彼女と星の椅子 | 藤原基央・ 直井由文 |
藤原基央・ 直井由文 |
4thシングル『ハルジオン』C/W |
| 4 | ホリデイ | 藤原基央 | 藤原基央 | 5thシングル『スノースマイル』C/W |
| 5 | Ever lasting lie(Acoustic Version) | 藤原基央 | 藤原基央 | 7thシングル『アルエ』C/W 2ndアルバム『THE LIVING DEAD』収録曲のリメイク |
| 6 | 睡眠時間 | 藤原基央 | 藤原基央 | 8thシングル『オンリー ロンリー グローリー』C/W |
| 7 | 夢の飼い主 | 藤原基央 | 藤原基央 | 9thシングル『車輪の唄』C/W |
| 8 | スノースマイル〜ringing version〜 | 藤原基央 | 藤原基央 | 9thシングル『車輪の唄』C/W 5thシングルのリメイク |
| 9 | 銀河鉄道 | 藤原基央 | 藤原基央 | 10thシングル『プラネタリウム』C/W |
| 10 | 真っ赤な空を見ただろうか | 藤原基央 | 藤原基央 | 12thシングル『涙のふるさと』C/W |
| 11 | 東京賛歌 | 藤原基央 | 藤原基央 | 13thシングル『花の名』C/W |
| 12 | ガラスのブルース(28 years round) | 藤原基央 | 藤原基央 | 14thシングル『メーデー』C/W 1stアルバム『FLAME VEIN』収録曲のリメイク |
| 13 | プレゼント | 藤原基央 | 藤原基央 | 新録音曲 2ndアルバム『THE LIVING DEAD』収録曲「Opening」「Ending」はこの曲の一部 |
| 14〜27 無音 | ||||
| 28 | 隠しトラック「BELIEVE デモテープ編」 | |||
リリースデータ
| 2008年6月18日 | 初登場2位 | 売上22.2万枚 | Produced by BUMP OF CHICKEN&MOR | トイズファクトリー |
メンバー
| Vocal,Guitar | 藤原基央 |
| Guitar | 増川弘明 |
| Bass | 直井由文 |
| Drums | 升秀夫 |
BUMP OF CHICKEN初のC/W集。アルバム未収録だったC/Wをリリース順に全曲収録。新録曲「プレゼント」をラストに収録。この曲は2ndアルバム『THE LIVING DEAD』の最初と最後に収録されていた「Opening」「Ending」の2曲を繋げて中間部分が新たに加えられたものとなっているが、元々この曲が先にあり分割して「Opening」「Ending」が制作されていた。曲自体は昔からあった曲となるが今作のために新録音されている。C/W集ということもあってか前3作の1/3程度の売上に落ち着き、この時期を境にして旧作のロングセラーも終了した。
C/Wは基本的にアルバムに全く入っていなかったが、実験に走る事も無く、いくつかの別バージョン楽曲なんかはC/Wならではの試みではあるものの、いつものアルバムと変わらないほどにいい曲が並んでいる。リリース順ということもありバンドの裏歴史のようでもある。オリジナルアルバムに比べるとさすがにまとまりが無いのでその分だけやや落ちる感じではあるし、さすがにA面ヒットシングルほどではないにしても、アルバム単位でBUMPが好きだという人ならすんなり聞ける1作。
シークレットトラックは前作の続きで『BELIEVE デモテープ編』。前作ではみんなで盛り上がりながらアカペラで曲を作っていくというものだったが、今回はデモテープが制作されるという内容。本編が長く、収録時間に余裕が無かったためかかつてのような長い空白時間は無く、15トラック目の28秒過ぎからすぐに始まる。
印象度★★★☆☆
2016.3修正