versus
| No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
| 1 | Another Mind | 桜井和寿 | 桜井和寿 | 小林武史&Mr.Children | |
| 2 | メインストリートに行こう | 桜井和寿 | 桜井和寿/小林武史 | 小林武史&Mr.Children | |
| 3 | and I close to you | 桜井和寿 | 桜井和寿/小林武史 | 小林武史&Mr.Children | 4thシングル『CROSS ROAD』C/W（カット） |
| 4 | Replay | 桜井和寿 | 桜井和寿 | 小林武史&Mr.Children | 3rdシングル 最高19位 売上8.8万枚 |
| 5 | マーマレード・キッス | 桜井和寿 | 桜井和寿/小林武史 | 小林武史&Mr.Children | |
| 6 | 蜃気楼 | 桜井和寿/小林武史 | 桜井和寿/小林武史 | 小林武史&Mr.Children | |
| 7 | 逃亡者 | 小林武史 | 小林武史 | 小林武史&Mr.Children | 鈴木英哉ボーカル曲 |
| 8 | LOVE | 桜井和寿 | 桜井和寿 | 小林武史&Mr.Children | |
| 9 | さよならは夢の中へ | 桜井和寿 | 桜井和寿/小林武史 | 小林武史&Mr.Children | |
| 10 | my life | 桜井和寿 | 桜井和寿 | 小林武史&Mr.Children |
Brass Arrangement:山本拓夫(2,7)
リリースデータ
| 1993年9月1日 | 初登場3位 | 売上80.2万枚 | Produced by 小林武史 | トイズファクトリー |
メンバー
| Vocal、Guitar | 桜井和寿 |
| Guitar | 田原健一 |
| Bass | 中川敬輔 |
| Drums、Vocaｌ | 鈴木英哉 |
Mr.Children3rdアルバム。今回初めてカットや同発ではない先行シングルが発売された。「and I close to you」は次のシングル「CROSS ROAD」C/Wとしてシングルカットされた。前作に続いて鈴木ボーカル曲が収録されたが、桜井以外のメンバーが歌う楽曲は結果的にこれが最後となった。『Replay』で初めてトップ20に入り、ライブ等もSOLD OUT連発とブレイクの兆しは出ており、今作ではいきなり3位に食い込んでいる。ただし2週目には13位に落ちてしまい、トップ10には結局1週目しか入っていない。だが前作には及ばないがアルバム100位以内登場回数は105週のロングセラーとなった。初回盤はジャケットが透明で中のCDが透けて見えるつくりになっている。
「LOVE」も「my life」もベスト盤に収録されてしまったので残った曲でそれらを越えた曲かそれに近いような曲はせいぜい1曲目「Another Mind」くらいに思える。他にもポップな曲や、はたまた当時にしては妙に大人っぽい曲などそれなりに多彩だが、全体の印象は前作に比べてやや小粒。ベスト盤のライナーや後のインタビューによればこのアルバムは前作が小林と桜井の2人だけで作りこみすぎてバンドっぽさが薄かったので、その反省も含めてミスチルはバンドなんだ！という原点に帰ったというが、別に今作が格段にバンドっぽくなった気はしない。むしろ暗めの曲と明るめの曲が交互に出てくるのでその辺りがタイトルの由来なんじゃないかと思うが、それ以外にも深読みすると色々な対比があり、それこそがタイトルの由来なのかも。「Another Mind」では早くも後の重さを感じるような雰囲気が漂い始めており、少しずつ影も見え始めているのも1つのポイント。
印象度★★★☆☆